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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀(xi)土(tu)永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值(zhi)修复(fu)机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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港股。本周以伊停火💋💌👚🍑，美联储降息方面也传来利好👢🍌，市场情绪修复🧅🍒🎒，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜👠🍋🍎🤬、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累🩰🧄，能源业走弱👡。

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