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在交付情况方面(mian)，四维智联交出了一份亮(liang)眼的成绩单(dan)。截至2025年6月，公司累计交付智能座(zuo)舱软件解(jie)决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中(zhong)的约(yue)20%采用。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资(zi)金入(ru)市(shi)+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市(shi)場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多(duo)數(shù)情(qing)況(kuàng)下爲(wèi)存(cun)量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到(dao)太多(duo)場外增量資金。具(ju)體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場(chang)快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)(sui)着市場(chang)陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)(dui)低迷的狀態(tài)。

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1、我们(men)认为(wei)，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资(zi)金预(yu)期(qi)依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

2、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇(qi)光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金(jin)主要圍(wéi)繞(rào)光電(dian)子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架(jia)協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜(xi)瑪53%股權(quán)。