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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算💟👙，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元😈。该党的议员们试图通过这种会计手段🍈🥿，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策😻💔🍆🥝，并将其成本计为零。

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最后(hou)，物价企稳尚(shang)需时日。物(wu)价稳(wen)定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥(hui)作用(yong)取决于供需对比情况。如果需求相对于产(chan)出上升，货(huo)币扩张对(dui)物价会显现上拉影响。增加(jia)货币供给，在(zai)侧重增加投资、保障供给的发展模式下，反而会(hui)带来产能和供给持续扩张(zhang)，加大供(gong)过于求的失衡程度，实际上物价也(ye)难以回升(sheng)。5-7月(yue)PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥔🍒，二季度以来，由于出口驱动减弱🍑👝🥑🎒，生产端增速放缓🍏，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🩱🍒，中报业绩增速可能阶段性放缓👡，但仍有部分领域业绩有望改善🍆💘💓。

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1、总量政策方面(mian)，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月(yue)18日，国家发改委和财政部等相关(guan)部(bu)门就“国补”下一步计划回应称(cheng)，今(jin)年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支(zhi)持消费品以(yi)旧换新，目前已向地方下达(da)了共计1620亿(yi)元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融(rong)监管总局、中国证监会等六(liu)部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和扩(kuo)大(da)消费的指导意见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能力、扩大(da)消费(fei)领域金融供给、挖掘释放(fang)居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和(he)政策(ce)支撑(cheng)保障等六个方面提出19项(xiang)重点(dian)举措。重(zhong)点强调要支持居民就业增(zeng)收，优化保险保(bao)障，积极培育消费需求。同日(ri)，国家(jia)发(fa)展改革委等(deng)五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色(se)美食(shi)资源，鼓励(li)各地发布餐(can)饮美食(shi)指引，因(yin)地制宜打造“美(mei)食名村(cun)”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省(sheng)、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍄💌，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥕💞🍅，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲💛，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👛。