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后续如何演绎🥥🍌💌？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👛，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍆🧡🥑🤍👛；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥕👘😻。战略上我们保持看多🥾🧄🍆，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👡，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👜💯，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍏💞，更多采取观望🥕、被动跟随策略🥔，而非主动流入🍄；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👢😠👝。

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而无论是重股高内在回报率权重股👙，需要财报数据的支撑👄🍆👿👅，还需要财务数据进一步增强🍅，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🍊🥻，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🥿🍏🥿、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高👜🍆👙，” 他补充道🥻🧄🥝。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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乘(cheng)风AI热潮，全(quan)球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力(li)封锁，奠定(ding)了国产AI公(gong)司后来居上的基石。重点(dian)布局在国产(chan)AI产业链、具备较强国(guo)产(chan)替(ti)代特点的科创人(ren)工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应(ying)用、终端芯片、云端芯片四大环节，有(you)望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。

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1、而(er)在國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年(nian)房地(di)産(chǎn)成交麵積(jī)(ji)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)下行的(de)擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下(xia)半(ban)年新房銷(xiāo)(xiao)售增速進一步下滑(hua)的可能性。

2、大公国际预计2025年下半年💝🎒😻，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🥔🎒💌，供需情况或将有所改善🧅🧡🍓🍎；化肥价格2024年整体呈下行态势😈🧅🥑😡；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。