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其次是行情逻辑👠👞，短期看🥭，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🥑💟，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看💗🍈🍈，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🧡，经营稳健和高股息属性显优势👿👙🥭👿。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓💌🩱，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🩰。相比今年3月的预测👿，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🩱🤍💞👝，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）😻，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💯。

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1、🏮 本周市场表现强势🍒💕，超出我们预期👄🍑💌。1）短期催化主要来自于分母端🍆🍉💛。近期联储降息预期提升👘💞、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👜👄。2）谁是增量资金🩲🍋😡💖？主动权益公募新发基金边际回暖🥒、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💓👛🥕，险资资金入市进程也可能有所提速🩲👠；但ETF🤍💔💟、外资未有明显增量🍉💗🧡🍉💛。

2、唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存(cun)在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市(shi)潛(qián)(qian)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港(gang)股(gu)的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率(lv)；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)(yu)期(qi)，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。