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因子行业内表现🥭👙😡，本周，基本面因子在各行业表现分化🍌💌🥿，净资产增长率因子👘👚、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👢👅🧄。估值类因子中🥑，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👜🤬🧄💓💛。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💟👡，本周综合👄🍇🥿🧄🩳、通信行业大市值风格显著。

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蓡(shēn)觀(guān)山(shan)東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)(yin)跼(jú)部通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲確(què)保安全，謝(xiè)絕(jué)(jue)11週歲(suì)（含）以下兒(ér)童(tong)、孕婦(fù)以及(ji)其他行動(dòng)不(bu)便人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲（含）以下未成年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人(ren)衕(tòng)時預約，竝(bìng)由監護人陪衕蓡觀。

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德固特相(xiang)关(guan)负责人表示，本次交易事项尚处于筹划(hua)阶段，初步确(que)定的交易对方为浩鲸科技的(de)主(zhu)要(yao)股东，包括南京溪软企业(ye)管理合伙企业（有限(xian)合伙）、嘉兴欧拉投资合伙(huo)企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司(si)已与交易对方签署意向性协议(yi)，初步达成购买资产意向。本次交易不会导(dao)致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定(ding)性，最终(zhong)交易对方、具体方案以重组预案或(huo)重组报告书披露的信息(xi)为准。

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具体到今年而言👅，受需求不足及价格拖累的影响🥑，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🍏，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍋，显示当前企业盈利仍面临一定压力🥥🥒👞，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻(luo)辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确(que)定(ding)风险。

2、下半年债市或仍较为震荡(dang)，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或(huo)透支(zhi) 2025 年下行(xing)空间(jian)，债市(shi)利率进一(yi)步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半(ban)年财政(zheng)或延续前置发力(li)，三季度仍需保持谨慎，四季度如(ru)果进一步降息落地，债(zhai)市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半(ban)年来看，10Y国债收益率波动区间或在(zai)1.5%-1.9%附近(jin)。策(ce)略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线(xian)走陡机会(hui)。