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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。三个(ge)月(yue)滚动来(lai)看(kan)，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩(kuo)大。结(jie)合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍍🍋🍓，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👄🍌🥑。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月(yue)29日，美国(guo)国会预算办公室称，参(can)议院版本的“大而美”大规模税(shui)收与支出法案(an)将在未来十年增加美国(guo)3.3万亿美元(yuan)的(de)债务。

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1、展望7月👝🍒💞🍏，市场可能会呈现指数突破上行😻，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🩰。从基本面的角度来看🍈💯💞，财政指数的发力和消费的韧性🤍💯🧄🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇、消费🩲👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈，但是预计在积极财政政策的支持下👢👝👚👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄💌🥭🍓，进一步积累了今年的赚钱效应👠👠🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗，我们称之为牛市阶段II😻💘🥑🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🤍💕🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

2、闭环迭代，将“Bad Case”转化为“数据资产”。当模型在升级过程中(zhong)出现“Bad Case”时，PromptPilot 构建的闭环优化体系便会发挥作用。它鼓励(li)用户将问题(ti)案例转化为宝(bao)贵的数据资产(chan)，每一个被(bei)标(biao)记的优化样本都将成为推动模型持续进化的动力 。