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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平(ping)息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回(hui)落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政(zheng)策(ce)上的(de)表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球(qiu)资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度(du)为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值(zhi)和(he)情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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