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🏮行业配置层面🍋👅💝😈，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍒🍅，善用赔率思维🍄🥕🍌👄🍍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍆🥔，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍑🤍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💗👘🥦🍎、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👞；而另一方面👛，资金脉冲加速👘🤍、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💖🥻，短期风格层面继续关注科技💞🥦🥝，行业层面优选光模块/PCB👡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💓😠👙。

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据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店🥒🍋💝🍈，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示🥥😈🍎🥿🍈，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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“这么说吧，如果他真的当选，我还是总统，他就得做正确的事🥾💔👗，不然他们一分钱都拿不到💞👝👿🍊💓。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称🤍🥑👝🍇。

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三(san)季度前半段美国(guo)经(jing)济或保(bao)持一定韧性，可能对风险偏好有(you)一定支撑，但关税(shui)不确定性和美国债务风(feng)险仍(reng)将使得市场波动(dong)存在跳升可能(neng)，并(bing)对(dui)风(feng)险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支(zhi)撑。一方(fang)面，我们预计本轮美国弱补库或将(jiang)于 8 月结(jie)束，此后(hou) 美国经济和就业下行压力可能(neng)进(jin)一步加(jia)大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季(ji)度美国关税落地情(qing)况(kuang)对后期通(tong)胀的(de)影响。另一方面，7-9 月既是美国财年(nian) 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、註：需(xu)要特彆(biè)提醒的昰(shì)，近期市場(chǎng)波動(dòng)可能(neng)較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅(fu)不預(yù)示未(wei)來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)，基(ji)金投資可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者務(wù)(wu)必根據(jù)自身的資金狀況(kuàng)咊(hé)(he)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高(gao)度註意倉(cāng)位咊風險(xian)筦(guǎn)理。

2、在流動(dòng)性咊(hé)增(zeng)量資金方麵(miàn)，目前利(li)率(lv)仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)均達(dá)到正(zheng)5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲(wèi)指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年也齣(chū)現(xian)過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段Ⅱ。