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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)(shu)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫(heng)截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環(huan)境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數(shu)橫截麵波動(dong)率處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證500指數(shu)橫截麵波動率(lv)處于近半年中(zhong)下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動(dong)率處于近半年中(zhong)等(deng)分位點，Alpha環境(jing)一(yi)般。

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1👢、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降🩳👠；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧🥻💕🥦；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳🍏。3月下半月起资金面边际转松🍑😻🍋，4月初受到关税冲突扰动🍉🩳，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地🥔🎒💞💛、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🥻🧄，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘🩳，2年期👞🍊、5年期、10年期🧄💯🥾🥔、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%🍎🍈👚，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP💗🍈😻🍉😻、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘🩲，TS🍉、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元👢、109.045元🍍🧡🍒、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%👅🧄、0.11%💕🤍💘、1.73%🍌💌🌽。利差方面，出于防风险的目的👝🥿🧡🥥，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄🍍💌🥿。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升(sheng)级带来的石油石化、贵(gui)金属价格上涨；军工军贸(mao)预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨带动(dong)等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子、军工领涨。

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