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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)(ji)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市場(chǎng)(chang)預(yu)期(qi)，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)(wang)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)(chu)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正對美聯儲9月的降息預期，或(huo)增大美元指數、美債(zhài)(zhai)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美(mei)聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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付倍佳：海外需关注美国(guo)对等关税落地情况、美联储降息节(jie)点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示🍇🍅，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后💌，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

2、1😻🩳💝、宏观😠👗🥥🍆。海外方面🍆🥥🥦👗，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👄🧅，一是😡🥬🍎，加征关税阴影下👗🍆🍄👘，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥥🥿👜💖👜，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💗，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是😻🥻，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🩳🥦，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍏，而铜“博士”与全球经济息息相关🥻🥝🥒，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🤬🥔，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🩲🥿，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🌽👜👡🩳，但地产投资持续拖累🍄👜🧄，消费者信心偏弱💋，且抢出口力度开始减弱👙，因此三季度仍存在着较大压力💘🥬🍋🥑，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥦🤍🥭。