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⚑ 中(zhong)观(guan)景气(qi)和(he)行(xing)业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资(zi)源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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