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2025-08-15 06:45:38 作者：李川

在期货(huo)深贴水环境下，市场对冲力量或部分(fen)向期权市场转(zhuan)移，因(yin)此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格(ge)相对更低、合成期货(huo)多头也对应贴(tie)水的状态。故期权侧，多头替(ti)代策(ce)略有：卖出认沽、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值(zhi)认购、卖出(chu)虚值认沽）。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资(zi)金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的(de)可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前(qian)利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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