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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化👜👘，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👄；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🧅。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着👄，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🥑💗，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨💓。

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其中，“广期所品种介绍(shao)”主题(ti)展区，主(zhu)要展示了工(gong)业硅、碳酸(suan)锂、多晶硅期货的运行情况。上市(shi)以来，广期所(suo)品种总体运(yun)行(xing)平稳，成交量稳步上升，产业客户积极参(can)与。数据显示，当前，工业硅期货和期权日均成交(jiao) 31.86 万手，累计成交额超 8.5 万亿元(yuan)，法人持仓占(zhan)比达 65.1%，产业客户参与度显著；碳酸锂期货和期权(quan)的日均成交量33.7万手(shou)，累计成交额突破 11.5 万亿元，法人成交(jiao)量占(zhan)比达 68.2%，持仓(cang)占比 56.1%，产业客户主导特征明显；作为 2024 年底刚上市的品种(zhong)，多(duo)晶硅(gui)期货和(he)期权也展现出强(qiang)劲活力，日均成交13.31万手。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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