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美元走弱，欧元强劲🍒。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🧡，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动😡🍉🩰👙，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17💛👚。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格(ge)回落、行(xing)业成(cheng)本(ben)压力有所缓解，处于(yu)中游的化工行(xing)业景气度有望改(gai)善，有望迎来布局机会。

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6月30日，证监会发布微博显示，证监会logo更新，由套环改为三(san)个V字形环抱。同(tong)时，证监会网站logo也(ye)同步显示更新。

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从历(li)史来(lai)看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。具体来看，风格方面，巨潮大(da)盘占(zhan)优(you)概率高，其优于小(xiao)盘风格的(de)概率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概(gai)率也是60%。在主要宽基指数中，中(zhong)证(zheng)1000在6月占优的概(gai)率为60%，但(dan)跑赢万得全A的(de)概率(lv)仅20%。

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1、当市场进入到牛市阶段II🧄💖😡，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🥑。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的💛🥒🥕，同时流动性和风险偏好也加速改善。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估(gu)值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據(ju)，恆(héng)生指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍(bei)，預(yu)測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此(ci)外，創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估港股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期價值。