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在上箇(gè)(ge)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道(dao)“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相(xiang)對(duì)(dui)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數(shu)在六月偏(pian)震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基(ji)本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加(jia)有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格(ge)的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)(kuang)來看(kan)，6月市(shi)場走(zou)勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距(ju)不(bu)大(da)。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市(shi)場一(yi)度震(zhen)盪(dang)調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)(yuan)緩(huǎn)咊(he)，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成(cheng)了(le)多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)(xian)佔優，科技(ji)龍(lóng)指(zhi)數錶現較好。

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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速(su)，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来🍎👿🍄👙，阳伞🍎🥻👘、墨镜、防晒口罩🍌🌽、防晒衣💖🥻😈、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍🥿👡，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、展望后市👗🍅，随着关键点位突破，股指仍有空间👄🍇💝。可淡化指数，重视成长🍎🍈😠🍈。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🍓🤍。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

2、今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中(zhong)位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有(you)望占优。