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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌👚、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用🥝。

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整体看😡💯🤍，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍏👙👗。结合工业企业盈利🩰🍑🍅、库存周期、合同负债增速👡💔、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥒🥔🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💗🍋🍄👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🎒；2）中游制造领域👝👝👞💔🍒，部分领域景气度有所回暖👿，中报盈利或有改善🥿💓🌽🧄🧄，如汽车、光伏😻🥦、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💯🧄🍏、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🎒🍅，更优的策略是低位布局🍎，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅🥒，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍉🥻👢，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💕🥝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💔，除我们自5月以来持续强调的军工👅🥥、风电、游戏已陆续兑现外💋💕🍒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🎒🍎🥑🍋👙、工业金属🥒🍆👗、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🧅🍎、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👛🤬😠、国产算力链💗👜🍊，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、不过，Meta 对用(yong)户使用其模型的方式施加了一些限制。例如，若企业产品(pin)的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。

2、达利欧最近在纽约的一次活动上对美国**无法控制的赤字提出了警告。他将偿债状况与动脉斑块堆积相提并论，后者可能会阻碍其他消费👘💋。