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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🥑🍈。此时🌽🍎，市场普遍进入浮盈的状态🍋🍑🥭，此时🍋🍆👙🥦，投资者心态从扭亏为盈🤬🥥🥥🤍，转变为对未来更多盈利的期待🥻💞💓🥾。由于转为盈利状态后🩱🤬🥻💋👘，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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🏮 本周市场表现(xian)强(qiang)势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资(zi)金入市进程也可能(neng)有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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建银国际表示👘🍉，中国生物制药正有更多来自其研发管线的创新候选药物开始获得上市批准🩱💖🍏，例如TQB3616（CDK2/4/6）和QP001（COX2）👄💞。预计2025-2027年每年有3-4款主要产品获批🥻，主要用于肿瘤、肝病和呼吸系统疾病🥦💝🍇🥕💕。创新药可以成为增长的贡献。另外，授权许可交易将成为稳定的收入来源。

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据无(wu)党派(pai)的国会预算(suan)办公室（CBO）最(zui)新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🧄😈💕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥾💝🥭🥥、价格拖累等因素影响🤍👗🍈🍆。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞、光学光电子、消费电子👡🥭👡、运营商👢🍇👚、软件等；2）中游制造领域🍏💔，部分领域景气度有所回暖👄👜，中报盈利或有改善🩰，如汽车、光伏、自动化设备等👄；3）消费服务领域，如饮料乳品👄🥬、农副产品、家电、家具🥭💋🥝🥑🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟🍍🍄👅、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💟，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥦、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍇🍊，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💔🥻。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👙💛🧄👅，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍇、国防军工💝、有色金属（工业金属💔👗👢、贵金属🥔、小金属）🍈💗💕🍒、计算机等🍑。