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另外供应端周五夜盘市场再(zai)度传出消息称欧(ou)佩克+将在下月会(hui)议上考(kao)虑延长其大规模增产(chan)，因领导者沙特正带头努力夺回市(shi)场份额。该消(xiao)息(xi)出现后(hou)油价有明显急跌动作，但(dan)还是可以看出市场(chang)越来越适应欧佩克+提(ti)速增(zeng)产(chan)的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每(mei)天(tian)大幅增产41.1万桶。几(ji)位代(dai)表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会(hui)议时考虑在8月再次提高(gao)产量。消息人士称(cheng)，八个成员国在7月6日开会(hui)时，欧佩克+可能会在8月(yue)再次将石油(you)日产量提高(gao)41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生(sheng)了值得注意的转变，在上次会(hui)议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速(su)增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克(ke)+认为有必要，莫斯科现在更(geng)愿意(yi)接受新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的(de)可能性时说：“我们将在会议期(qi)间研(yan)究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然(ran)在4、5月欧(ou)佩克+实际产量增加低于其提速目标，但(dan)沙(sha)特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增产提速。接下(xia)来(lai)一段时间市场(chang)将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响(xiang)。短期内来(lai)看旺季窗(chuang)口还是明(ming)显缓解(jie)了供应端增产带来(lai)的压力，但(dan)随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的(de)压制将会(hui)更加明显。

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5月，计入**广义开支、商(shang)品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比(bi)增速进一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看(kan)，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定(ding)。预计半年报上市(shi)公司(si)收入和利润增速仍保持小幅边际改善的(de)态势。

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值得关(guan)注的是(shi)，中国宏桥于6月23日发布盈(ying)利预(yu)喜，预计2025年上半年净利(li)润同比增(zeng)长35%，达到124亿元人民币，超出市场预期。美国银行认为，由于近几(ji)周铝价一直(zhi)呈(cheng)上升趋势(shi)，中(zhong)国宏(hong)桥2025年(nian)上半年净(jing)利(li)润最终可能会高于公司预(yu)期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👗，第一🍎👗💕🍋，从历史来看👝👄👄🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😠🍑🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧅💕💘。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥿🍎🎒😡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👚😈🧄、筹码分布、估值、交易🍈😠🧅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💔、机械（自动化设备）👙👗💛👜、医药生物（化学制药）🥝🍋、国防军工😻、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥔👘🩱👿、计算机等。赛道选择层面🍈👡😈💔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👿、国防军工、创新药👠😠👛💟🥬。

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1、机构调研来看🥔🌽，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👠、稳健医疗（144家）😈💝、京北方（79家）🥭💖、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、過(guò)多拜訪(fǎng)公司容易短視(shì)。我的意思昰(shì)，很多人拜訪(fang)公司昰爲(wèi)了(le)了解公司短期運(yùn)營(yíng)的狀況(kuàng)，這(zhè)種心態(tài)對(duì)長(zhǎng)(zhang)期投資的幫(bāng)助不一定大。（2010-04-12）