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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)市港股通淨(jing)流入134.89億港(gang)元，深市港股通淨流入148.92億港元。