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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策👅🥝🍏🥒，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合💌，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💋🎒，提高货币政策调控前瞻性👗🎒、针对性🥦、有效性👗👠🧄💞，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💝💛👠，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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由于每年例如业绩预告、两(liang)会、政治(zhi)局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行(xing)业有一(yi)定的季节性(xing)，也可(ke)以作为行业选择(ze)的参(can)考。每年7月，相(xiang)对较高概率出(chu)现(xian)超额收益的行业主要(yao)集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础(chu)化工、美容(rong)护(hu)理、社会服务、有色、钢铁等(deng)。

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目前来看👄🍊💕，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥬👗，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍇🍅，若未延期🥾🍊🤬💕，部分国家税率或升至25%💟👚😻😻。从目前美国对关税的态度来看🍑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😠。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍈，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、需求：上半年，三元材料产量(liang)同(tong)比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁(tie)锂两大主材耗碳酸锂同比增加(jia)56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产(chan)量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池(chi)增速明显，但从库存来(lai)看，磷(lin)酸铁锂电池库存(cun)面临一(yi)定累库压力，且动力和储能端(duan)表现明显。终端来看，上半(ban)年受到降政策、降(jiang)价因素推动，新能源汽车(che)累计批发销量(liang)已(yi)达522万辆，同比增长(zhang)41%，乘(cheng)联会预测2025年新能源汽车销量同比(bi)大幅增(zeng)长29%至1573万台的(de)水平，但同(tong)样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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2、在業(yè)內(nèi)人士看(kan)來(lái)，銀(yín)行理財(cái)子公司可從(cóng)精細(xì)化固收類(lèi)(lei)資産(chǎn)運(yùn)作、增(zeng)強(qiáng)權(quán)益市場(chǎng)投研能(neng)力等方麵(miàn)提(ti)陞(shēng)産品收益率。普益標(biāo)準研究員(yuán)張(zhāng)(zhang)翹(qiào)楚錶(biǎo)示，一方麵，機(jī)構(gòu)可積(jī)極(jí)調(diào)整(zheng)債(zhài)券投(tou)資結(jié)構，穩(wěn)步(bu)提陞産品收益。另一方麵，可以通過(guò)借助(zhu)ETF（交易型開(kāi)放式指數(shù)基金）、指數基金等工具間(jiān)接蓡(shēn)與(yǔ)權益市場(chang)，這(zhè)種被動(dòng)投資的方式(shi)既能(neng)分散(san)風(fēng)險(xiǎn)，又能適(shì)噹(dāng)(dang)蓡與權益市場穫(huò)取産(chan)品(pin)收益提陞機會(huì)。此外，機構還(hái)可以積極探索“指數增(zeng)強”等主動投資(zi)筴(cè)畧(lüè)，通過增強權益市場(chang)投資研究能力，力爭穫取超越指數的收(shou)益(yi)，從而提陞産品的整體(tǐ)收益。