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“6月脉冲”在本周集中演绎👿，主因是人民币的不断升值👄。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🌽、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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受(shou)近期国际油价回(hui)调影响，上周油气主题(ti)ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及能源化(hua)工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另(ling)有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄(huang)金主题ETF上周也小(xiao)幅回调。

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具體(tǐ)(ti)而言，比依股份在2024年年報(bào)中披露，公司投(tou)資3000萬(wàn)元上海(hai)理湃光晶技術(shù)有限公司，權(quán)益比例5.3764%。比依股(gu)份(fen)6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域(yu)，已形成完整的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的專有技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工(gong)藝(yì)。其(qi)依託(tuō)領先的幾何光波導“二維(wéi)擴(kuò)瞳”技術咊“分(fen)子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)(kai)髮(fà)的AR幾何光波導二維波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)(hua)質的AR光波導産(chǎn)品咊解決(jué)方(fang)案，目前(qian)已應(yīng)用(yong)在AR+AI智能眼鏡中。根據(jù)2024年8月15日(ri)互動(dong)易，作爲國(guó)內(nèi)(nei)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産(chan)槼(guī)糢最大的供應商，理湃(pai)光晶目前(qian)已投産10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投建100萬級生産産能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。

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展望7月😠👅🥿，市场可能会呈现指数突破上行🥑👙，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓👝🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒🩳，在科技🥥🍊🎒👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢🩱👙😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🥑🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛🍄🤍🍍🥾，目前利率仍处于较低水平🍑🍌，资产荒趋势依然存在🥭🥬😈😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡🧄👙🥥。风格方面💕🥝💕🧄👛，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽👢🍋👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明(ming)中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出(chu)口预计增(zeng)加，在一定程(cheng)度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格(ge)下跌带来的影响。”

2、近期，A股新股(gu)市场保持活跃态势。6月26日，广(guang)信科(ke)技在北交所上市(shi)，上市首日较发行价大涨(zhang)500%，次(ci)日继(ji)续上涨接近20%。