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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需(xu)求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比(bi)增速(su)仍为正(zheng)增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求的(de)措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有(you)企(qi)稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预(yu)期。

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具体来看👅🥿🍍，饮料乳品受益于旺季消费回暖😡🍓🍄，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩱🍇，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥒，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍏👗💓💞🍎，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4😡、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👡💝😡👛、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💘💔💝，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💖🍋、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🎒👿💞。此外受益于金价上涨，4🍒🥕🥿、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍄。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值(zhi)或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、“我认为我们不应期待(dai) 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成(cheng)员并(bing)不支持。” 相反(fan)，达科认为 9 月更有可能成(cheng)为政策转向的节点，预计未来几个月经济(ji)势头将进一步(bu)降温(wen)。

2、我不做空，不想跟自己过不去🥒🥑。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得多得多，而且一旦错了就可能是灾难性的👜。（2020-10-28）