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短期市(shi)场向上突破(po)的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增(zeng)配权益，前期银行逆势上涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地(di)缘冲(chong)突快速缓和，交易美联储(chu)降息预期，主题热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突(tu)破本身也直接推升了风(feng)险偏好。

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当前市(shi)场对于(yu)波动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的(de)涨(zhang)/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要(yao)的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场(chang)成(cheng)长风格的坚定把握。

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美國(guó)一季度(du)實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美(mei)聯儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)(zhang)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)(jiang)脩(xiū)(xiu)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益(yi)率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美(mei)國經濟增長放(fang)緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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