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至純(chún)科技多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)係(xì)統(tǒng)性偏(pian)離(lí)衕(tòng)業(yè)，恰昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)(guan)層(céng)警示的“重(zhong)點(diǎn)(dian)風(fēng)險(xiǎn)苗頭(tóu)”，在聲(shēng)明中更昰迴(huí)避覈(hé)心質疑，以“行業共性”掩飾(shì)(shi)箇(gè)體(tǐ)病竈(zào)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥦🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👿🩳🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝💟🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋🍒👠💞，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🍉💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅。上半年🩳👛💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽👗，这为指数后续突破上行👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞💞🩱💝，类似现象在2020年也出现过💖🥭🥿，我们称之为牛市阶段II👝💔🩰。风格方面💘👜🥔🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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对市场而言，恒指过去(qu)一个月一直(zhi)处于我(wo)们给出的23，000-24，000点(dian)区(qu)间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步(bu)乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港(gang)金管局在港币(bi)触及7.85的弱方保证后已(yi)开始边际收紧流动性，后续还有关税与(yu)政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示(shi)，新(xin)消费和创新药抱团也非常明(ming)显。这一背(bei)景下(xia)，短期流动性边(bian)际趋紧(jin)，关税谈判变数，数据转弱(ruo)和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我(wo)们建议，投资者可以(yi)①短期适(shi)度(du)降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的(de)AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为(wei)积极地介(jie)入，以更低的成本买回优质的(de)资产，但前提是要留好“子弹”。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%😠，盛泽丝绸指数下行0.02%💗💯💔。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄🍏👿👜，7月空调、冰箱🎒🥿、洗衣机计划排产量环比均下行。

2、标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前🥾💯，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调🥔🧡🥾，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。