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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息😈，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🍇🍊，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨💗，交易的是总量政策🍈；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势💋；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨💝🍊😈，更多是行业催化和流动性抱团🍒🥒💞。

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國(guó)泰海通證券(quan)錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的(de)不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市(shi)。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內(nei)部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)(jian)。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👅💝，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💯👙🍍。逻辑一🍄，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🩰👜，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🧡🎒🍊🍍，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🤬。逻辑二🍓🍅🍒🍓💘，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🤬。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥝， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权😡，这利于小微盘的配置。

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中国基金报：上半(ban)年，多项政(zheng)策利好落地，一定程度上催化了港股红(hong)利以及科技创新(xin)行业的表现。下半年(nian)，还(hai)有(you)哪些行业投资机会值得(de)关注？

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