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中指(zhi)研究院政策研究总监陈文静对(dui)《证券日报》记者表示，预(yu)计下半年(nian)政策(ce)将围绕稳定预期、激活需求(qiu)、优化供给、化解风险等方面发力(li)。在激活需求方面，一方面，加大城中村(cun)改造的房票安置(zhi)力度，促进新增(zeng)住房需求释放；另一方面，北上深限制性(xing)政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以(yi)旧换新”等方面也存在优化空间。在(zai)优化供给(gei)方面，将(jiang)持续完善和落实专项债券收购存(cun)量闲置土地、收购存量商品(pin)房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系(xi)。同时，各地(di)“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這(zhe)些公司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)(bing)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥬💖🥬🌽。国际层面🩱🍍🍅，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍆，短期转口压力上升🧡🍉🎒。国内层面💗💓，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落👝👘🥦🌽，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向😻🥒，以旧换新国补延续👚，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善💕，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升👿🍓💘🍋。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝👡🧄，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿👿🍆，在科技、消费🍈💌🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖👙💗。在流动性和增量资金方面🥑，目前利率仍处于较低水平👡🧡，资产荒趋势依然存在。上半年💟😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🍌🍅，这为指数后续突破上行👅🥬🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿，我们称之为牛市阶段II💟🍎💓🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🥾🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

2、医疗与科技赛道并进构成其投资双(shuang)翼。2022年7月，淡明资本已参(can)与(yu)协作机器人企业(ye)节卡10亿(yi)元D轮融资；2023年1月再投浙江环动机器人关节科技。