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本(ben)周市场(chang)在金融、军工上涨助(zhu)推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活(huo)跃。从后(hou)半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金(jin)止盈(ying)压力，微盘指数再度(du)面临技(ji)术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散(san)，资(zi)金面不能(neng)达成温和放量配合，市(shi)场或由强(qiang)势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐步转向均衡(heng)。

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2024年，公司海外业务实现营收(shou)3.02亿(yi)元，营收占比为59.28%，外(wai)销(xiao)产品毛利率达(da)48.77%。公(gong)司2024年新(xin)签订单金(jin)额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资(zi)金(jin)的持续入(ru)市推(tui)动；在进一步稳增(zeng)长政策增(zeng)量释放前，预计市场(chang)表现(xian)仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未(wei)必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持(chi)续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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2、时间序列上来看👛，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转👞💞。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🍍🍏👅🩱；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点👞🤍💗🥥，Alpha环境一般🥭💯🍅。