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今年(nian)以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别(bie)超额13.91和16.51个百分点。

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刘元后来说，觉得何涛 “太老实(shi)了”。何涛新招的融资负责人(ren)提出，想扩大期权池，何涛也不太(tai)好意思跟(gen)老(lao)股东提。“脸皮薄，某种程度上也说明(ming)有顾忌，缺少一种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛觉得，现阶段没必要太过计较眼前得失，要看长期收获——尽管他说最讨厌别人说他(ta) “老实”。

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2025 年上半年宏观出现反复🍓，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落💓🍑👄，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍍，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🍏👄🍋，冶炼厂减产风险仍存🥑💓🤍，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👢💌，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🥻💗💞🥦。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💖🍅，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🍆🎒，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍌🧡🍈💟💖，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥝🥬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥔🍒💕🍑，半导体👜😡👜、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥝、光伏、自动化设备等🥬🥥🍄👞；3）消费服务领域🍄，受益于扩消费政策提振💌、电商平台大促👢、五一端午等多重假日**👜🤍💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥦🥾、农副产品👚💋、家电、家具、饰品💔👜🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬；此外贵金属🩳💘🥿、燃气、电力🍉👚、农化制品🥕💗💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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