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4、观(guan)点：从基本(ben)面来(lai)说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别(bie)是库(ku)存压力(li)比较大。从估(gu)值(zhi)水(shui)平来说，当前价(jia)格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到(dao)库存制约。当(dang)前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点(dian)：第一，6月正值澳洲财年末(mo)，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然(ran)有所增加，锂矿价格如若走弱或(huo)将继续拖累锂价；第(di)二，供应端投产仍(reng)在持续(xu)增加，预计明年将会是本轮周(zhou)期最后一个投产大年，且(qie)从目前(qian)来(lai)看(kan)，矿端暂时还(hai)未有出清(qing)迹象，说明价格向下仍(reng)有空间，参考(kao)澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折(zhe)合5.5万元/吨；第三，整条产(chan)业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对(dui)锂盐形成(cheng)负反馈；第四，上半年的**政策之(zhi)下，或将下半年需求前(qian)置化(hua)。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍(reng)然表现较为坚挺，610美金为(wei)锚定价格来看，锂价支撑(cheng)在5.9万(wan)元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本(ben)压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和(he)成本指引，需要关(guan)注(zhu)矿端的变量是否能给出价(jia)格底部信号(hao)。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅(fu)擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根(gen)據(jù)中國(guó)汽(qi)車工業(yè)協(xié)(xie)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完(wan)成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分(fen)彆上(shang)陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增(zeng)幅(fu)擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇(ge)月滾動衕比(bi)增幅分彆(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛(liang)咊1274.80萬輛(liang)，衕比分彆(bie)上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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截至2025年6月26日💔💯，融资余额1.83万亿元💓👛🥻💞，当月融资净流入373亿元💕，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥑，处于2016年以来的82.69%分位💯🥦👚🥝，融资融券平均担保比例回升至273%🧡🥒🍍。

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2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🧅。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。