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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近(jin)期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始(shi)人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大多(duo)數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)(tong)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們(men)及近期提示(shi)的(de)“彈(dàn)性(xing)”+“位寘”的思路縯繹：低位高(gao)彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月(yue)30日后(hou)可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重(zhong)估(gu)是趋势，待短期市(shi)场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重(zhong)回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市(shi)场。

2、付倍佳：上半年港股市场领(ling)涨全球，主要有三方(fang)面原因：一是产业结(jie)构优异，港股新经济结构占比(bi)高，互联网、新(xin)消费、创新药(yao)、新能(neng)源车(che)等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值(zhi)“双击(ji)”；二(er)是港股大权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高股息指数仍有超7%的(de)股息率，A/H折价快速(su)收敛；三是流动性充裕，香港银行同(tong)业拆借利(li)率（HIBOR）快速(su)下行，港股成(cheng)交活跃，整体交易量在历史高(gao)位运行(xing)。