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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👙💓💛💝，出口韧性持续性存疑🥔🩰，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🥭🥔💘👞，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🥿😡💗👠🥿，俄铝进口量明显高于年初预测🍇，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👙💟。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🥕。2025 年全年角度看🍒，消费主版块房地产（-70）🩲、家电（+30）👄🩳💘、光伏（+45）🩳🥭🎒🩱、交通运输（+45）🍑🥬🩰、电网用铝（+75）💕🩳👿、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🍅，增速约 2.21%👚💝🍋。全年平衡上预计累库 32 万吨😡🍍，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待💌。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零售(shou)總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)(shu)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)(lei)CPI衕比降(jiang)幅擴大0.2箇百分點(dian)至-0.4%。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出(chu)口依赖(lai)度较低，集(ji)成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。