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何小(xiao)鹏过(guo)去劝他读点经营管理(li)哲学，他觉(jue)得自己挺厉害，“管别人怎么搞”，宁愿看(kan)王小波、刘(liu)震云，也(ye)不爱去行业会议。现在也读书、也参会，投资机构组织创业学习(xi)班(ban)，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人，他也去，强迫自己变(bian)成一张白(bai)纸。

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此外，于2025年6月27日，在有關(guān)各方共衕(tòng)提齣(chū)申請(qǐng)后，高等灋(fǎ)院已(yi)取消原定于2025年6月30日進(jìn)(jin)行的呈(cheng)請（經(jīng)(jing)脩(xiū)訂(dìng)）的聆(ling)訊(xùn)，竝(bìng)已將(jiāng)呈請（經脩訂）的聆訊延期至2025年10月6日。

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2👠、基本面💛👞💛🥕。铜精矿方面🍍🩱🍅💝，国内TC报价降至历史最低水平🍊💟，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识🤍，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面👛🍌😡🍋，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单💞🌽、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下🩰，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看🍍🥒🍈，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🥑😠，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨👄💕，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨👚🍇🧡💟🍍，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨💘💞。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🩳💋🥿🥻，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网👅🥝、港股通消费等。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、务实有效开展党的组织生活👘🍆😠💘，积极开展严肃认真的批评和自我批评🍒👡，探索建立组织生活年初计划、年底评估问效制度，确保每次活动都有实质内容💔、取得实际效果；