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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益😡👿💔🥝😻、风险偏好水平也较高的情况下🥬，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🧅👛👞，同时😻，资金面可能有更多的边际变化。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产(chan)成交面积往往(wang)加速下行，加(jia)剧了对(dui)经(jing)济(ji)下(xia)行的担忧预期。从目前(qian)的(de)数据来看，6月份30个大中城市商(shang)品房成交增速(su)的负值进一步扩(kuo)大，需要警惕今年(nian)下(xia)半年新房销售增速(su)进一(yi)步下滑的(de)可能(neng)性。

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配置层面，短(duan)期把握成(cheng)长(zhang)方向内部的高低切(qie)，建议(yi)关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能(neng)会(hui)是成长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中期(qi)依然看好受益于(yu)低利率环境的创(chuang)新药(yao)及优质新消费公司。

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“天下没有不散宴席🥒🥕👝，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展👛🥕👘，三个多月时间真快👿💓🥭🧡，感谢各位热爱艺术的朋友指导🍉🤍💯。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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1、政策端短期关注(zhu)投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管(guan)部门明确将(jiang)在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均(jun)衡性，分领域制定(ding)落(luo)实到(dao)每个月(yue)、每周的国补资金使用计(ji)划，基本说明全(quan)年就按3000亿平(ping)滑安排。

2、4、國(guó)(guo)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)公(gong)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年一季度(du)，生(sheng)豬齣(chū)欄(lán)(lan)19476萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)(jiao)去年三季度增加6.85%，較去年衕(tòng)期增加0.1%。從(cóng)公佈的(de)數據來(lái)看，一季(ji)度齣欄量環(huán)比增(zeng)加，市場(chǎng)供給(gěi)壓(yā)力昰(shì)豬價(jià)弱勢(shì)的主(zhu)要原囙(yīn)。