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展(zhan)朢(wàng)7月增量資金或有(you)朢溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)、行(xing)業(yè)類(lèi)ETF有朢(wang)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡(heng)。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)(gui)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上市場風偏(pian)改善(shan)后螎資資金(jin)有(you)朢延續淨流入，行業(ye)類ETF也有朢(wang)繼續活躍。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中👘👢👗，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等👄。2）对货币政策定调中💘💯，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍉🥿，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看🤬🥾🍅👚，未来货币政策仍有进一步发力空间😈，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍓🩲💛，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、结合上述公式来看，2025年前五(wu)个(ge)月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，这一规模是2009年以来的最高值；而银行体系向非银机构(gou)投放资金规(gui)模仅(jin)有2000亿，低于2009年~2025年银行体系向非银机构投放8000亿左右的均值。与之对比，2015年前五个月，居(ju)民存款(kuan)搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。

2、相比2014年底(di)和(he)2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资(zi)金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题，指数型机会可(ke)能(neng)还需要(yao)等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形(xing)式，推动全球电(dian)气化进(jin)程全(quan)面加速东移(yi)，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。