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风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🌽👅👠，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现😠🍑💕💝，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍓，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👘🥕😈👠。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日😡🥾🥻，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%👚，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一😠🥭😻👝👜，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🎒💗🧅。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位(wei)，7月9日(ri)美國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)(yi)槩(gài)率(lv)小、恐對市(shi)場(chǎng)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)(tuo)底市場，預(yù)計(jì)(ji)市場波動加(jia)大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)(yu)美聯(lián)儲(chǔ)議(yi)息會議存在(zai)釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)(qi)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩(mo)託車(chē)、辳(nóng)化製品）以(yi)及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估(gu)值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對(dui)銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調(diao)成長(zhǎng)(zhang)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的迴(huí)(hui)調風(fēng)(feng)險。

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