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那(na)么此(ci)时，市场选择(ze)的共性特征(zheng)，就(jiu)是在那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从(cong)而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶(jie)段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正(zheng)反馈和抱(bao)团的方向一(yi)定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到(dao)估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行(xing)为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

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战略上(shang)，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面(mian)，对比(bi)之前震荡市升级为(wei)全(quan)面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突(tu)破前可(ke)能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连(lian)续多个月(yue)的持续反弹，比(bi)如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形(xing)成的牛市，是盈利很(hen)强(qiang)的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续(xu)上行。

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1、6月重要股东增持255亿元🍇😡💯，减持437亿元👢🩰💌，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥿👄👅👠👗。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元💞💝👜🥭，解禁规模较2025年6月扩大🥒🥻🧡，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🥦🧅、创业板890亿元🩲😠🩲、科创板1070亿元、北证15亿元💔🥿🥔。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🎒，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👚。

2、潘基文：COP30必须成为落实的转折点。世界已无暇空等模糊的承诺🧡👢🧅👠，我们需要的是在地面上的实际行动，有可信的融资支持和政治意愿作后盾。