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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领(ling)域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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