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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍄🎒🍍。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😡💝😡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩰🥿👜，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💕🩳🧡、运营商🧅、软件等🥑🧅🍏；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅👚🧡，中报盈利或有改善，如汽车🥒、光伏、自动化设备等🍅🍄🤍；3）消费服务领域，如饮料乳品🧡🍒💕🍊、农副产品、家电🍑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🍄💕😠；此外贵金属🥕👘、燃气🥾、电力👞🥝💞、农化制品💯💋🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬🥿💋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👝🎒、部分消费服务和信息技术领域👛🥔。其中资源品板块原油🍏🍓🥔👞、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💖🍄🍌💟，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥾🍒。综合盈利、行业景气和交易等维度🩰🥦🌽🥑🥑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥻💋💞👞👘，行业推荐重点关注：电子（半导体）👜😠👅🍈、机械（自动化设备）🍇🍑😻、医药生物（化学制药）🧄💓💓、国防军工🥕🥥👢🥔、有色金属（工业金属🍉👢🥻🥕👡、贵金属🩱、小金属）👅😻🧄👞🍆、计算机等。

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周五（6月27日）🍆👢🥕，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳🥭🥾🍑！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%👙🥿👚，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方🥿💗、金信诺💖😠、太辰光等涨超3%💖😠。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高(gao)峯(fēng)期，市(shi)場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更(geng)加聚焦業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期(qi)，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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军工股(gu)延续近期涨势，中航科(ke)工（02357）上涨(zhang)3.99%，报4.43港元；中船防(fang)务(wu)（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航(hang)天控股(gu)（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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1、“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待💌👅！

2、美国银行将中国宏(hong)桥2025-26年收益预期上调22-25%，主要基于以下(xia)因(yin)素：2025年铝价上涨至2.02万(wan)元人民币/吨，2026年(nian)铝价(jia)可能上涨至2.05万元人民币(bi)/吨；氧化(hua)铝价格上涨至(zhi)3300元人民币/吨。因此，美国银行将中国宏桥目标价从16港元提高到20港元。