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劳(lao)动(dong)力市场降温的迹象成(cheng)为围绕美联储政策争论的关(guan)键部分，也使即将于北京时间周四20:30公布的(de)美国(guo)6月非农就业报(bao)告更受瞩(zhu)目。经济学家预计，报告将显示美国6月非(fei)农就业人(ren)数增加11.6万，低于5月的(de)13.9万;失业率预计将从5月(yue)的4.2%上升(sheng)至4.3%。

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赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度(du)，主要是春节(jie)后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域发展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网(wang)企业展(zhan)开(kai)了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易(yi)战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预(yu)期，辅以国(guo)家(jia)队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快节奏反弹。

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战略(lve)上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机(ji)会活跃，与2013年至(zhi)2014年(nian)中和2019年(nian)的震荡市类似(shi)，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛(niu)市，事后来看并(bing)不是(shi)盈利的(de)牛市。但(dan)在(zai)指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如(ru)2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的(de)一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的(de)宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、从行业情况来看，上周申万一级31个(ge)行业中有24个行业融资余额增加，计算机、非银金融、银行行业融资净买入金额居前，分别为47.81亿元、47.72亿元、40.73亿元。在融资余额减(jian)少的7个行(xing)业中(zhong)，房地产、煤炭、建筑装饰行业融资净卖出金额居前，分别为2.82亿元、2.59亿元、2.45亿元。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🩰，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥦🍓，从历史来看👜🍄😠🍍，近十年7月市场风格相对均衡💌，大盘风格略占优🥾🍑😠。第二🍎🍈🥿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦💝💔🍓，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥝🍇👞💞🍅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👞👅。对7月的风格指数推荐如下：