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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的(de)收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利(li)、库存周(zhou)期、合同负债增速(su)、二季度行业中观(guan)景气度等维(wei)度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在國(guó)際(jì)層(céng)(ceng)麵(miàn)，中國對(duì)大(da)型可再(zai)生(sheng)能源項(xiàng)(xiang)目的支持——從(cóng)巴基斯坦的卡伊悳(dé)·阿讚(zàn)姆太(tai)陽(yáng)能園(yuán)區(qū)，到(dao)老(lao)撾(wō)的水(shui)電(diàn)項目，再到埃及的風(fēng)能開(kāi)髮(fà)等(deng)案例在擴(kuò)大清潔(jié)能源穫(huò)取方麵髮揮(huī)了關(guān)鍵(jiàn)作用。中國通過(guò)(guo)“一帶(dài)一(yi)路”倡議(yì)(yi)所開展的郃(hé)(he)作，也使其在全毬(qiú)能源轉型中擁(yōng)有更大影響(xiǎng)力。

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1、2、需求(qiu)方面(mian)：炼(lian)化端，近期有报道称燃(ran)料油消费税返还比例或(huo)将上调(diao)至少(shao)25个百分点至75–95%，相当于燃料油原(yuan)料采购成(cheng)本降(jiang)低约80美元/吨(dun)。预计自7月起地炼开工率(lv)将有所回升，叠加(jia)消(xiao)费税抵扣政策(ce)利好的影响，下半年国(guo)内高硫(liu)原料需求或环比上(shang)升接(jie)近10万桶/日。但需(xu)注意的是，对于既无原油进口(kou)配额也无焦化装(zhuang)置的小型(xing)炼厂，可能难以从此次消(xiao)费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质(zhi)性提振或需待裂解价差回落。发电端(duan)，中东、南亚及非洲(zhou)等地(di)区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过(guo)20万吨/月(yue)的增长空(kong)间(jian)。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船(chuan)用(yong)需求预计受到来(lai)自绿色(se)能源和高硫的双重冲击。

2、从目前基本(ben)面的趋势来看，基(ji)本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预(yu)计(ji)半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需(xu)和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局(ju)会(hui)议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的(de)态势，可能反(fan)应了这种(zhong)预期。