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值得注意的是🩲🍏💝，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元🩰🥬，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长🥾🤬💔🩱💘。

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展(zhan)望后市，随着关键点位突破(po)，股指仍(reng)有空间。可淡化指数，重(zhong)视成长。2025年中国股市估值逻辑在内(nei)不在(zai)外，根本动力来自(zi)中国产业创(chuang)新的不断涌现与股市贴现率的(de)系统性降低(di)，推动增量入市(shi)。外部局势(shi)的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月(yue)底之前股市(shi)仍有上升空间。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求(qiu)集中(zhong)前置，但降库存导致(zhi)向上(shang)传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国(guo)内工(gong)业硅消费测算量92.9万吨，同(tong)比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨(dun)，同比增长27.4%，测算工业(ye)硅用量约(yue)53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨(dun)，同(tong)比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨(dun)；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年(nian)铝合金(jin)产量885万吨，其中耗(hao)硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份🍄，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🥑，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🍎💞😻，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👚🥦🎒，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、许(xu)廷全：上半(ban)年港股市场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外(wai)部多(duo)因素交互影响，自去(qu)年底(di)投资者意识到(dao)经济(ji)政策转向(xiang)后，风(feng)险偏好有所上升，外资对中国(guo)资产关注度亦(yi)进(jin)一步回升。年初以(yi)来，部分外(wai)资券商陆(lu)续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科(ke)技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

2、但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式，即：