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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👞。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍄，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🎒🍈，海外区域性资金对港股关注度上升🥦👚🥑🍄👅，若基本面持续改善👙👿，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💌💞。海外方面👚，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍄，市场已开启降息交易🥔🍍🤍🍆🥾；国内方面💘，受益于中长期资金的持续入市🧄🥥🧄💝，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍓。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥬💋💓🍇😠。展望后市💕👄👘🧅，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍇🍇🩱🥬，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👠🍊🧡，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、光刻机概念股早间放量高开高走，板块指数盘中大涨逾3%🍍👚🍄🤍👡，创历史新高🥻👡🥥🧄，半日成交超前一交易日全天成交🍋🍉。蓝英装备开盘仅约6分钟就垂直20%涨停🥥，凯美特气、中瓷电子👘🤍、常青科技等也在5分钟内快速涨停。