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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳定因(yin)素(su)和交(jiao)易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预期走向现实给市场的反馈感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全球其(qi)他(ta)地(di)区铜源(yuan)源(yuan)不断运往美国(guo)，美国一年铜消(xiao)耗大概(gai)160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量(liang)级在(zai)百万吨以内，站(zhan)在全年(nian)的角度对全(quan)球供求平衡表影响(xiang)有限，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美极端的关税政策导(dao)致美国乃至全(quan)球(qiu)的经济增速下(xia)调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需求增速也有可能(neng)出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全(quan)球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意(yi)味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投(tou)资保持(chi)韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏(pian)弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及(ji)落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易(yi)的一部分。

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