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5🥑、国际市场方面：经济增速预期下调🍈🥭💋，“对等关税”影响下🥭🍄👜，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🥬🍉👄。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥦👢🍏，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🍊💘，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🥕🥔。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调💌💋👄💕、“对等关税”仍然存在等影响下😈😠👚🥥🧅，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🥬🥦💋👄，本年度美棉种植面积降幅较大🍊，但目前为止💔💯，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🤬👢💔，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看👞👠🍎，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限👢🍎。展望未来😈😠，除供需层面外🍒🤍，宏观层面也有一定扰动🍒🥥，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何👢、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🥝💕。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🥿🍑，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消(xiao)费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下(xia)降，这一方面在于下(xia)游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在(zai)于中(zhong)下游对原(yuan)料纯碱采购意愿的欠缺。下半年(nian)光伏玻璃仍有(you)减产(chan)计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求(qiu)仍将受到压制。

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1、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半(ban)年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)(jie)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健(jian)方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏(xiang)漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但(dan)在財(cái)政(zheng)加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政(zheng)筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折(zhe)—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

2、田希(xi)蒙：风险方面，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资回(hui)流不及预(yu)期等，但后续伴随政策发力和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩(ji)上修与估值共振的(de)修复(fu)窗口。