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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并(bing)不是传统意义上的大型跨国(guo)公司（MNC）如默沙东等，而是押注(zhu)了Vor Bio一个市(shi)值仅有6928万美元(yuan)的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司(si)账面(mian)现(xian)金还剩5000万美元，短(duan)期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物(wu)支付4500万美(mei)元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁(cai)员95%，还剩8个(ge)人(ren)维持基本运营。交易(yi)之后，荣昌生物几乎绝对控股(gu)了Vor Bio。表(biao)面看，似乎(hu)是荣昌生物拿泰它西普(pu)BD出海了，实(shi)际上却是用一款产品(pin)换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化(hua)学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。