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从中长期角度💞，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💌👢👛👘、AI商业模式的落地👄、以及AI对消费电子🩰🩳🥾🤬、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👘💋、国产集成电路产业链）👠🍊👙👿🥦，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥭、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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当市场进入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了显著的不同的特(te)征。每(mei)一(yi)次风格和(he)行业表现(xian)均带(dai)有较强的时代的(de)特征(zheng)。这个阶段按照我们上文的论述(shu)，往往是盈(ying)利加速改善(shan)的，同时流动性(xing)和风险偏好也加速改善。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看👄，美联储仍保持年内两次降息预期💯🍋。不过相比今年3月👞，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🍏👡，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来💓💓，鲍威尔提到🍉👠🥻💞，只要经济稳固😠🥑👠，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍑，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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2023年8月，再(zai)螎(róng)(rong)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)(song)后，再(zai)次收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)(chang)噹(dāng)前(qian)的現(xiàn)狀也引髮(fà)(fa)衆(zhong)多投資者關(guān)註，定(ding)曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能(neng)有傚？涉及定曏增髮股票昰否還具備(bèi)投資(zi)價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增髮的事件傚應進(jìn)行(xing)了細(xì)緻的分(fen)析。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x💞🍎👄🩰。

2、周一日韩股市高开，日经225指数(shu)高开1.0%，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%，至3072.75点。