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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素(su)影响。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、下半年美国经济增长(zhang)可能进一(yi)步放缓，主要受(shou)到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一步显示(shi)了未来(lai)的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预(yu)测，6月的(de)经济展望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。