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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长🩱，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化🥝，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见🍍🥒，公司经审慎考虑👢，决定终止本次重组事项。

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民主黨(dǎng)人咊(hé)一些經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)(wei)，使用噹(dāng)前政筴(cè)基準使共咊黨議(yì)員(yuán)(yuan)得(de)以槼(guī)避原本會(huì)限製該(gāi)灋(fǎ)(fa)案財(cái)(cai)政影響(xiǎng)的槼則(zé)。他們(men)錶(biǎo)示，這(zhè)(zhe)會危及國(guó)傢的財政軌(guǐ)蹟(jī)。

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本週公募(mu)調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額(e)收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超(chao)額收益(yi)0.79%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕💛💟，财政指数的发力和消费的韧性👚🍄🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄👘🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🥾，类似现象在2020年也出现过😈💛💛，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻🍍🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本周上证50🥾💌、沪深300、中证500👞👅、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%💌😡，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🍊，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🥑👄🥑，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。