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总结来看🥝，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🤍，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复💋。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡👄💟，但由智能手机产业所引领的TMT板块🍋，如消费电子💌👢🥑、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下💞😻💟💌，国产替代兴起💓🥦，高端制造为代表的成长板块🥕🍏，如半导体🩲🍇、电子与新能源等走强。

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赵宪成：上半年💛，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👡，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👘🧅🍌👙，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💯🍏，辅以国家队积极稳市场🍇💝🍇，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交易的理解仍(reng)有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正(zheng)曏囙(yin)素(su)催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我(wo)們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率的迴歸交易(yi)后(hou)，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股(gu)市場成長風格的堅(jiān)定把握。

2、操作方面，银河证券建议投资者🥬😈，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好👢。